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奥福环保过会:科创板过会第48家 安信证券过3家

2019-09-10 10:32

阅读:138

  昨日下午,科创板上市委2019年第22次审议会议召开,会议结果显示,同意山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称“奥福环保”)发行上市。这是今年科创板过会的第48家企业

  奥福环保本次发行的保荐机构是安信证券,保荐代表人是盛力、乔岩。这是安信证券今年第3单保荐过会的科创板项目。6月5日,安信证券保荐的深圳微芯生物科技股份有限公司过会。6月26日,安信证券保荐的苏州瀚川智能科技股份有限公司过会。

  奥福环保专注于蜂窝陶瓷技术的研发与应用,以此为基础面向大气污染治理领域为客户提供蜂窝陶瓷系列产品及以蜂窝陶瓷为核心部件的工业废气处理设备。奥福环保拟于上交所科创板上市,拟公开发行股票不超过2000万股,占公司发行后总股本的比例不低于25%,拟募集资金5.77亿元,分别用于年产400万升DPF载体山东基地项目、年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体生产项目、山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目、技术研发中心建设项目、补充流动资金。

  审核意见

  发行人的业务发展深受机动车排放标准的影响,请发行人在招股说明书中对国六标准在各地提前实施的情况进行说明,并就提前实施对发行人可能带来的经营风险作进一步披露。

  上市委会议提出问询的主要问题

  1。发行人的业务发展深受机动车排放标准的影响。我国多个地区也已提前根据《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》等要求实施国六标准。发行人获取国六重型柴油车型式检验公告的车型数量目前为零,而主要境内外竞争方已取得多个。此外,2019年6月末发行人国五标准存货的账面价值为2,646.70万元,存货跌价准备计提比例为4.53%。

  请发行人代表说明:(1)已提前或预计提前实施国六标准的地区、可能受此影响的发行人主要产品、对应收入及与国四、国五产品的差异;(2)结合境内外竞争对手的技术及产品特点、行业的技术发展方向、发行人的技术优劣和市场推广情况,说明后续通过检验公告需履行的具体手续和应满足的条件、该等手续的办理以及相关条件的满足否存在障碍,发行人获取国六重型柴油车型式检验公告的车型数量目前为零的具体原因、在该等情况下各地提前实施国六标准给发行人带来的竞争压力以及发行人的具体应对措施;(3)在各地提前实施国六标准情况下,发行人产品的定价体系如何应对市场环境的变化;(4)发行人存货跌价准备计提是否充分,报告期内是否曾出现下游客户取消国五标准产品订单的情况,发行人是否对可能产生国五标准存货滞压和跌价的风险采取了有效应对措施。请保荐代表人发表明确意见。

  2.2016年12月5日,发行人股东杨力与毛毅哲签订《股权转让协议》,将其所持奥福环保15.00万股股份转让给毛毅哲。此次股份转让价格为8元/股,系参照杨力的持股成本4.13元/股由双方协商确定。在此交易之后和之前的两次增资中,增资价格均显著高于该交易价格。请发行人代表说明:(1)公司股东杨力向毛毅哲转让股权的价格远低于前后期间向第三方自然人股东转让/增资价格的原因和商业合理性;(2)毛毅哲与公司是否存在关联关系。请保荐代表人说明具体核查流程,并发表明确意见。

  科创板过会企业一览:

序号
公司名称
上会日期
拟募集资金
保荐机构
1
深圳微芯生物科技股份有限公司
2019/6/5
8.04亿元
安信证券
2
安集微电子科技(上海)股份有限公司
2019/6/5
3.03亿元
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
3
苏州天准科技股份有限公司
2019/6/5
10.00亿元
海通证券
4
福建福光股份有限公司
2019/6/11
6.51亿元
兴业证券
5
苏州华兴源创科技股份有限公司
2019/6/11
10.09亿元
华泰联合证券
6
烟台睿创微纳技术股份有限公司
2019/6/11
4.50亿元
中信证券
7
澜起科技股份有限公司
2019/6/13
23.00亿元
中信证券
8
天宜上佳高新材料股份有限公司
2019/6/13
6.46亿元
中信建投证券
9
浙江杭可科技股份有限公司
2019/6/13
5.47亿元
国信证券
10
南京微创医学科技股份有限公司
2019/6/17
8.94亿元
南京证券
11
交控科技股份有限公司
2019/6/17
5.50亿元
中金公司
12
宁波容百新能源科技股份有限公司
2019/6/19
16.00亿元
中信证券
13
深圳光峰科技股份有限公司
2019/6/19
10.00亿元
华泰联合证券
14
杭州安恒信息技术股份有限公司
2019/6/19
7.60亿元
国泰君安证券
15
乐鑫信息科技(上海)股份有限公司
2019/6/19
10.11亿元
招商证券
16
上海微创心脉医疗科技股份有限公司
2019/6/19
6.51亿元
国泰君安证券、华菁证券
17
西部超导材料科技股份有限公司
2019/6/20
8.00亿元
中信建投证券
18
广州方邦电子股份有限公司
2019/6/20
10.58亿元
华泰联合证券
19
中微半导体设备(上海)股份有限公司
2019/6/20
10.00亿元
海通证券
20
虹软科技股份有限公司
2019/6/21
11.32亿元
中信建投证券、华泰联合证券
21
中国铁路通信信号股份有限公司
2019/6/21
105.00亿元
中金公司
22
哈尔滨新光光电科技股份有限公司
2019/6/25
8.76亿元
中信建投证券
23
广东利元亨智能装备股份有限公司
2019/6/25
7.45亿元
民生证券
24
苏州瀚川智能科技股份有限公司
2019/6/26
4.68亿元
安信证券
25
西安铂力特增材技术股份有限公司
2019/6/26
7.00亿元
中信建投证券
26
上海柏楚电子科技股份有限公司
2019/6/27
8.35亿元
中信证券
27
北京航天宏图信息技术股份有限公司
2019/6/27
5.67亿元
国信证券
28
二十一世纪空间技术应用股份有限公司
2019/6/28
8.08亿元
中信建投证券
29
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
2019/6/28
4.07亿元
中信建投证券
30
晶晨半导体(上海)股份有限公司
2019/6/28
15.14亿元
国泰君安证券
31
广东嘉元科技股份有限公司
2019/6/28
9.69亿元
东兴证券
32
恒安嘉新(北京)科技股份公司
2019/7/11
8.00亿元
中信建投证券
33
北京安博通科技股份有限公司
2019/7/11
2.98亿元
天风证券
34
上海昊海生物科技股份有限公司
2019/7/15
14.84亿元
瑞银证券
35
江苏天奈科技股份有限公司
2019/7/15
8.7亿元
民生证券
36
深圳传音控股股份有限公司
2019/7/23
30.11亿元
中信证券
37
北京热景生物技术股份有限公司
2019/7/30
2.88亿元
中德证券
38
山石网科通信技术股份有限公司
2019/7/30
8.94亿元
中金公司
39
青岛海尔生物医疗股份有限公司
2019/7/30
10亿元
国泰君安证券
40
申联生物医药(上海)股份有限公司
2019/7/31
4.50亿元
国信证券
41
赛诺医疗科学技术股份有限公司
2019/7/31
2.67亿元
中信证券
42
北京佰仁医疗科技股份有限公司
2019/8/26
4.52亿元
国信证券
43
上海晶丰明源半导体股份有限公司
2019/8/26
7.1亿元
广发证券
44
华熙生物科技股份有限公司
2019/8/27
31.54亿元
华泰联合证券
45
博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
2019/8/27
3.6亿元
民生证券
46
深圳市杰普特光电股份有限公司
2019/9/5
9.73亿元
中金公司
47
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
2019/9/9
5.82亿元
东方花旗证券
48
山东奥福环保科技股份有限公司
2019/9/9
5.77亿元
安信证券

注:拟募集资金为上会稿数据,非最新数据。

  科创板被否企业一览:

序号
公司名称
上会日期
拟募集资金
保荐机构
1
北京国科环宇科技股份有限公司
2019/9/5
3.32亿元
中泰证券

  证监会不予同意注册科创板企业一览:

序号
公司名称
不予同意日期
拟募集资金
保荐机构
1
恒安嘉新(北京)科技股份公司
2019/8/26
8亿元
中信建投证券

(文章来源:中国经济网

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