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这“三道菜”A股吃得酣畅淋漓!猪肉、养鸡、农业种植板块齐头并进

2019-09-10 12:16

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  今日(9月10日)A股三大股指微幅高开,立即下探回落,呈现脉冲下行走势,好在尽管指数不济,个别行业与概念板块有所起色,局部赚钱效应突出。

  从盘面上来看,这“三道菜”A股吃得酣畅淋漓!猪肉、养鸡、农业种植板块齐头并进。截止午间收盘,在猪肉板块之中,天康生物大康农业等个别表现突出;而养鸡板块之中,民和股份益生股份等多只个股有拉升动作;而在农业种植板块之中,登海种业涨停,敦煌种业万向德农农发种业等个股大涨。

  消息面上,据国家统计局网站消息,2019年8月份,全国居民消费价格同比上涨2.8%。其中,城市上涨2.8%,农村上涨3.1%;食品价格上涨10.0%,非食品价格上涨1.1%;消费品价格上涨3.6%,服务价格上涨1.6%。1-8月平均,全国居民消费价格比去年同期上涨2.4%。

  具体来看,8月份,食品烟酒价格同比上涨7.3%,影响CPI(居民消费价格指数)上涨约2.14个百分点。其中,畜肉类价格上涨30.9%,影响CPI上涨约1.31个百分点(猪肉价格上涨46.7%,影响CPI上涨约1.08个百分点);鲜果价格上涨24.0%,影响CPI上涨约0.39个百分点;禽肉类价格上涨9.6%,影响CPI上涨约0.12个百分点;鸡蛋价格上涨3.8%,影响CPI上涨约0.02个百分点;水产品价格上涨1.5%,影响CPI上涨约0.03个百分点;粮食价格上涨0.7%,影响CPI上涨约0.01个百分点;鲜菜价格下降0.8%,影响CPI下降约0.02个百分点。

  另外,据发改委网站报道,发改委、农业农村部发布关于做好稳定生猪生产中央预算内投资安排工作的通知。扩大畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施范围,实施生猪规模化养殖场建设补助项目。

  方正证券指出,兼具周期和后周期属性,持续推荐禽板块。(1)引种端:据协会数据,7月份引种6.6万套,1-7月份共引种祖代55.4万套,从5月以来引种数据逐步回归正常水平,我们预计下半年引种量环比上半年会有所下降,维持对全年引种(包括自产)90万套左右的判断。

  (2)价格及行业分析:鸡肉需求正逐步进入传统旺季,对价格的拉动有望进一步显现。短期鸡苗和毛鸡价格在此前较快上涨后震荡,价格变化在供需和盈利中平衡,但供需始终是主导因素,根据我们此前对Q3供应下滑的推测,鸡价将逐步回到供需主线,我们预计产业链价格将持续震荡上行。

  (3)继续推荐禽板块。我们认为,短期来看,供需错配将推动鸡价持续上行,禽板块核心是自身周期+成长(消费结构变化)+后周期(受益猪价)。明年板块有望出现量价齐升格局,禽板块业绩确定性高估值偏低(对于19年仅8-10倍),我们认为合理估值应该在15x左右,持续看好板块投资机会。

  此外,对于饲料板块,东吴证券认为,细分领域表现不一:1)猪料,由于受非洲猪瘟影响生猪产能去化严重,上市公司猪料销量均面临不同程度下滑;2)禽料,上半年禽养殖景气,海大、唐人神等均实现双位数增长;3)水产料,虽然上半年受到鱼价低位养殖亏损、雨多照寡鱼病多发、跨界企业竞争激烈等诸多因素影响,海大和通威水产料均实现了双位数增长,其中海大虾料及特种料销量增速20%,由于普水占比较低受跨界竞争压力较少。

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

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(文章来源:东方财富研究中心)

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