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多业务并进助业绩持续稳增长 诺亚控股长期价值再获权威认可

2019-09-17 10:31

阅读:571

   正是由于诺亚控股近年来全面推进业务和产品转型,积极拥抱监管推动的金融供给侧改革,并始终坚持为客户提供大类资产配置,从非标固收产品驱动到标准化基金驱动,从产品驱动到综合服务驱动,从营销规模驱动到主动管理的投资能力驱动的战略转型,带动了企业业绩的稳步增长

  日前,上海—诺亚控股有限公司(以下简称“诺亚控股”)交出了一份持续稳增长的“成绩单”。在行业整体业绩下滑的大环境下,诺亚控股依然能够实现企业营收稳定增长,引起市场的广泛关注。

  具体来看,2019年上半年,诺亚控股的净收入为17.6亿元,同比增长8.2%,非美国通用会计准则下(非GAAP)实现净利润5.7亿元,同比增长13.2%。若从利润率角度看,上半年非GAAP净利润率为32.2%,同比增长1.4个百分点。

  诺亚控股上半年能够实现持续稳增长,除自身业务结构的持续优化以外,与其顺应资管新规,加强对标准化产品开发力度也有关。诺亚控股旗下的歌斐资产的产品结构和策略转型已初见成效。

  对此,诺亚财富创始人、董事局主席兼CEO汪静波表示:“转型之路已然开始,转型之痛,还在持续。当前市场正处于周期叠加中,风险不断涌现,如何面对、分散和管理风险,将是我们长期的功课。幸运的是,诺亚从2005年创业到现在,历经15年时间,因为我们对于财富管理和资产管理行业的理解,从未有过任何资金池业务,无论是诺亚代销的,还是歌斐主动管理的基金产品,均是独立运营,第三方托管,从未有过期限错配、高杠杆配资、刚性兑付等行为,也因此在经历数次经济下行周期和碰到各类风险的时候,不会发生系统性和交叉感染的风险。”

  齐头并进谋发展

  诺亚控股的半年报数据显示,截至2019年上半年末,旗下歌斐资产管理规模同比增长12%至1808亿元。就转型效果而言,歌斐资产的标准化产品(尤其是标债基金和公募基金)募集量环比提升89.7%。同时,歌斐资产主动管理的人民币和美元标债产品的总管理规模则突破38亿元,环比增长2.2倍。与一季度相比,歌斐资产投资团队的人均资产管理规模(AUM)在二季度则环比增长22.6%。

  在具体业务分类上,截至二季度末,歌斐资产全权委托的多策略投资资产管理规模已达85亿元,同比大增92%。其私募股权、房地产、公开市场、多策略等各资产类别规模同比分别增长11.2%,9.1%,90.7%和93.2%。此外,诺亚集团保险信托综合服务业务量同比增长超过100%。

  “目前我们全员上下都更加坚定地达成共识,全面推进业务和产品转型,拥抱监管推动的金融供给侧改革;坚持为客户提供大类资产配置,组合型净值型产品成为唯一的选择;从非标固收产品驱动到标准化基金驱动,从产品驱动到综合服务驱动,从营销规模驱动到主动管理的投资能力驱动的战略转型,是我们未来努力的方向。”汪静波说。

  为了更好地满足全球高净值华人群体对财富配置的需求,诺亚业务网点除遍及国内83城之外,全球业务也已经覆盖中国香港、美国纽约、美国硅谷、加拿大温哥华、澳大利亚墨尔本、新加坡等地。半年报显示,上半年诺亚控股的海外业务总收入达到4.8亿元,在诺亚控股净收入中占到27.2%。截至今年6月底,其海外资产管理规模为255亿元,同比增长14.6%。

  值得一提的是,今年6月份,诺亚控股加拿大分公司获得了加拿大两省颁发的投资组合管理人(PM)和豁免市场经销商(EMD)双牌照,这标志着诺亚国际化合规经营获认可。

  “未来,诺亚将继续坚守合规经营的发展原则,与海外的监管部门保持紧密联系,帮助海外机构和个人投资者实现全球资产配置。” 诺亚控股总裁赵义表示。

  再度优化创佳绩

  其实,在持续稳增长的业绩背后,离不开诺亚控股在集团运营方面的持续优化。据了解,诺亚控股在今年一季度的基础之上,优化不断升级。

  具体来看,2019年二季度以来,诺亚控股在以下两方面进行了结构优化:一是优化各区域财富中心队伍结构,合并小型财富中心,精简低效人员,提升理财师人均效能。上半年,诺亚控股的精英理财师人数同比增加20.8%,而活跃客户数则同比大增了31.9%;二是通过科技赋能,全面提升合规能力和客户体验。半年报显示,二季度其客户端双录系统线上通过率达76%,结合线下回访实现通过率100%,同时满足了合规要求、交易需求和客户体验。

  此外,为使资产配置服务更加智能化,二季度诺亚控股还上线了公募基金APP“微笑基金”,在合并打通公私募账户体系基础上,还根据用户风险等级及持仓情况自动推荐基金标的及调仓建议。值得一提的是,在投资者教育领域,诺亚控股的旗下子公司诺亚易捷开设的金融服务平台“领航鲸”,截至7月底,企业已推出4800期课程,完成问答3000次,注册用户达到16万人。

  诺亚控股创始人、董事局主席兼CEO汪静波表示,“诺亚控股将继续全面推进业务和产品转型,坚持为客户提供大类资产配置,组合型净值型产品则成为唯一选择。汪静波指出,转型有三大方向,分别是从非标固收产品驱动到标准化基金驱动、从产品驱动到综合服务驱动、从营销规模驱动到主动管理的投资能力驱动。”

  价值获权威认可

  诺亚控股靓丽的半年报业绩,也得到了不少境内外投行的积极评价。

  摩根资产认为,“诺亚控股的基础业务保持稳固,其业绩表现主要是源于核心业务的提升,如私募股权PE与VC产品销售反弹、标准化信贷组合带来公开市场证券销售增长、资产管理AUM增速反弹及强劲的海外收入增长等。”

  同时,中金公司也发布报告指出,诺亚财富的私募股权基金规模的回升,呈现了积极的发展信号。

  花旗银行的报告称,诺亚控股新的盈利指引比预想中要好,私募产品、公募基金、债券产品以及多策略产品的结构也更加均衡和多元化。

  除此之外,诺亚控股在近日还获得国际权威媒体《财资》(THE ASSET)“2019年3A最佳私人银行、财富管理及投资机构”奖项评选结果出炉,诺亚控股斩获“中国内地最佳精品财富管理机构”(BEST BOUTIQUE WEALTHMANAGER)大奖。

  近日,诺亚控股的理财师再次上榜由上海第一财经传媒有限公司主办、RFP中国承办的“第三届第一财经·RFP理财精英评选”榜单,这也是诺亚理财师,连续第三年出现在该榜单上。

  另外,歌斐的全委大类资产配置能力在获得客户持续认可的同时,也取得了全球专业机构的充分肯定。比如:3月13日,歌斐全委团队在《亚洲私人银行家》“中国财富奖”评比中斩获“中国最佳财富管理机构——全权委托及独立投资管理”奖;4月12日,又在“2019亚洲跨境投资洞见峰会”上独家取得“I&M2019专业投资大奖——中国多资产策略(3年)和全球多资产策略(3年)”两项大奖。

  “相信常识,敬畏市场,坚守本分,随着时间的推移,相信我们和市场都有足够韧性。通过面对和处理风险事件,我们相信,我们的团队会更坚强,更有战斗力,我们的市场也将更加稳健成熟的发展。”汪静波表示。

(文章来源:投资者网)

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