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股东人数不足2000人将被退市 菲林格尔用四个跌停警示平时需做好投关管理

2019-11-27 19:42

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连续4个跌停后,菲林格尔终于知道股民用脚投票的原因了。


昨日晚间,上市公司菲林格尔(603226)发布公告对公司股东户数变化及公司股价波动等事项进行了澄清说明,表示公司不会因股东人数过少而退市,应收账款等也周转正常。

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受此公告影响,菲林格尔早盘从接近跌停直线拉红至涨幅约3个点,但最终因为上方套牢盘抛压过重,收盘时仍下跌5.20%,报收21.16元/股。


此前也曾阔过  股东退市第一股突然刷屏 


公开资料显示,菲林格尔主要从事木地板、橱柜家具的研发、设计、生产及销售。近几年来,业绩如下所示:

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身处传统行业,业绩并未太亮眼表现。然而,过去一年里,菲林格尔却也曾阔过。


以2018年10月12日最低点的10.28元/股计算,一路暴涨至38.76元/股,累计涨幅高达277%。最为亮眼的是在2019年第二、三季度,A股市场不断处于震荡,而菲林格尔的股价却逆市大涨超45%、34%。

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美好的事情却往往迎来意外,11月18日股价短期见顶开始,菲林格尔已经连续7个交易日下跌,其中,11月21日开始更是连续4日跌停,累计跌幅高达40.94%,这意味着8月以来的涨幅几天内就被完全抹平。

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对此,东方财富股吧内,庄家出货,配资盘崩溃,公司重大利空未公布等信息悄然滋生,如下:

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股民的不安心理则在昨日达到高潮,有媒体发布《菲林格尔暴跌34% 股东数已逼近强制退市警戒线》等文章,菲林格尔突然间因为股东人数过少和终止上市扯上关系。


Wind数据显示,2018年末公司股东户数为8145人,2019年一季度末为7205人,二季度末为4075人,三季度末为3258人,逐季减少。相比于2018年末,2019年三季度股东户数减少了4887人,下降达60%。


昨晚没发公告对股东户数进行更新前,菲林格尔在A股中股东户数最少(剔除上市新股),如下所示:

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而根据《上海证券交易所股票上市规则》,上市公司出现下列情形之一的,由本所决定终止其股票上市:上市公司股东数量连续20个交易日(不含公司首次公开发行股票上市之日起的20个交易日和公司股票停牌日)每日均低于2000人。


不仅如此,媒体还对菲林格尔财务表现提出质疑。2019年以来菲林格尔应收账款和营收走势背离,中报和三季报显示营业收入同比增长-16.26%、-8.81%,同期应收账款同比增长119.11%、1306.97%。


股东人数过少将终止上市,财务突被质疑,菲林格尔刹那间山雨欲来风满楼。


投资者关系平时维护要上心  流通股集中度和股价波动有关系


实事求是的是,菲林格尔管理层信息披露应该没有太大问题,在昨日媒体报道后,就第一时间给出了澄清公告,此前股价连续跌停时,也就异动进行了说明(有股民建议临时停牌,但现在已不是过去任性停复牌时代,所以并不可行)。


公告内容方面,菲林格尔从三大块进行了说明。首先是股东户数 ,公司表示,“2019 年三季度末公司股东户数为 3,258 人,截止 2019 年 11 月 20日,公司股东户数为 4,586 人,较 2019 年三季度末增加 1,328 人,增加 40.76%;不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定终止股票上市的情形”。不仅如此,公司还重视和投资者沟通,与股民同心同德,股东户数应该不会大幅下降。

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至于股价异动方面,公司仍然表示没有应披露未披露事项,一切正常,如下:

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应收账款方面,则强调占比较小,客观的说相较于5个多亿的营收,不到1000万的应收账款确实还好,媒体报道从增长率出发,有些误导,如下:

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三大方面进行说明后,今日早间开盘时,事情已经有往好的方向发展的趋势。菲林格尔从-9.54%被直线拉起,一度翻红上涨至2.69%,奈何前期连续跌停,套牢盘太重,今日成交金额高达5.18亿元,而此前连续跌停时成交金额仅百万级。截止收盘,公司股价下跌5.20%,报收21.16元/股。

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事实上,关于菲林格尔此次股价崩溃,更多的评论还是认为庄家作祟。菲林格尔最新的前十大股东名单中,有众多信托在列,但无一家公募基金,机构投资者对公司认可度一般。

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不仅如此,从研报数量及投资者接待数量来看,菲林格尔在A股中也处于较低水平。


Choice数据库以“菲林格尔”关键词搜索,仅发现一篇新股研究报告。

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投资者接待方面,Choice显示并无相关记录。与投资者的脱节,使得菲林格尔前十大流通股东占比仅8.09%,无极荣耀代理金融研究中心对前十大流通股东持股比例与公司股价波动率进行相关分析后发现,两者的相关系数为-0.29,意味着,前十大流通股东持股比例越高,股价波动越稳定,而前十大流通股东持股比例越低,股价波动越剧烈,具体如下所示:

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菲林格尔此前暴涨,如今闪崩,也可以被当做是对这结论的验证。不仅如此,另一家上市公司正川股份也与菲林格尔类似,在股价走出一波大涨之后,也连续两日跌停,今日跌幅也高达7%。

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2019年中报数据显示,正川股份的前十大流通股东持有流通股占比为5.92%,即使到了第三季度,这一比例飙升,也仅达到27.35%。此外,其流通股中并没有任何公募基金持仓,且新进的流通股东大多为自然人。截止到11月8日,正川股份的股东数量仅8471户。


公开资料显示,正川股份于2017年8月上市,主要从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售,被称为“药瓶子大王”。

可以看到,菲林格尔和正川股份本身行业并不太受投资者认可,而公募基金等机构投资者对其了解也较少,前十大流通股股东持股比例较低,股价波动剧烈,对投资者而言,虽然有暴涨的机会,但同时无法忽视的是连续跌停的可能性。


最后,我们希望菲林格尔们如同公告里所说,真真正正的做到和投资者同心同德,更切实的做好投资者关系管理,而不是事情来了才发公告表示不会存在“股东人数过少被退市”,平时做好维护才是关键。


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